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배당금 성장에 관심 있는 투자자라면 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)를 주목해볼 필요가 있습니다. 이 ETF는 25년 이상 연속으로 배당금을 인상한 S&P 500 기업들로 구성된 '배당 귀족'들에 투자하는 상품입니다. 오늘은 NOBL ETF의 특징과 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)란 무엇인가?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)는 S&P 500 지수에서 최소 25년 연속으로 배당금을 인상해온 기업들로 구성된 ETF입니다. 2013년 10월에 출시된 이 ETF는 배당 성장에 중점을 둔 투자 전략을 제공합니다.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)의 주요 특징
- 배당 성장 중심: 단순히 높은 배당률이 아닌, 25년 이상 꾸준히 배당을 인상한 기업들만 포함합니다.
- 균등 가중치: 각 구성 종목은 약 2% 내외로 균등하게 투자되어 특정 기업이나 섹터에 과도하게 집중되는 위험을 줄입니다.
- 분기별 배당금: 투자자들에게 분기마다 배당금을 지급합니다.
- 다양한 섹터 노출: 소비재, 산업재, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터에 분산 투자합니다.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) 기본 정보
배당 귀족에 투자하는 대표적인 ETF인 NOBL에 대한 기본 정보를 살펴보겠습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목명 | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| 티커 | NOBL |
| 설정일 | 2013년 10월 9일 |
| 운용사 | ProShares |
| 기초지수 | S&P 500 Dividend Aristocrats Index |
| 운용자산(AUM) | 약 $10.5 billion (2024년 기준) |
| 경비율 | 0.35% |
| 배당 주기 | 분기 |
| 투자 방식 | 패시브(지수 추종형) |
왜 배당 귀족(Dividend Aristocrats)에 투자해야 할까요?
배당 귀족 기업들은 여러 경제 사이클과 시장 하락기를 거치면서도 꾸준히 배당을 인상해 온 기업들입니다. 이는 다음과 같은 특성을 보여줍니다:
- 견고한 비즈니스 모델: 경기 침체기에도 현금 흐름을 유지할 수 있는 안정적인 비즈니스를 보유
- 재무적 건전성: 부채 관리가 잘 되어 있고 수익성이 높음
- 효율적인 자본 배분: 주주 가치를 중요시하며 자본을 효율적으로 운용
- 장기적 성장 관점: 단기적 이익보다 지속 가능한 성장에 초점
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)의 장점
NOBL에 포함된 기업들은 경기 변동에 상대적으로 덜 민감한 경향이 있어, 시장 불확실성이 높은 시기에도 안정적인 성과를 보여줄 수 있습니다.
2️⃣인플레이션 방어
꾸준히 배당을 인상하는 기업들은 인플레이션 환경에서 실질 수익률을 유지하는 데 도움이 됩니다.
3️⃣복합 수익 효과
재투자된 배당금은 시간이 지남에 따라 복리 효과를 통해 투자 수익을 증대시킵니다.
4️⃣분산 투자 효과
다양한 섹터에 걸쳐 분산 투자함으로써 특정 산업의 리스크를 줄입니다.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)의 잠재적 단점
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)는 누구에게 적합한 ETF인가?
NOBL ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다:
- 정기적인 배당 수입을 원하는 투자자
- 장기적인 복리 효과를 추구하는 투자자
- 시장 변동성에 덜 민감한 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자
- 은퇴를 준비하며 안정적인 수입원을 찾는 투자자
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)의 수익률
다양한 기간별 수익률을 통해 NOBL의 투자 성과를 확인해 보겠습니다.
NOBL ETF의 기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | 2.8% |
| 3개월 | 4.7% |
| 6개월 | 10.3% |
| 1년 | 15.2% |
| 3년 | 8.9% |
| 5년 | 11.1% |
| 설정 이후 | 12.3% |
NOBL ETF 연도별 총 수익률
연도별 수익률을 통해 다양한 시장 환경에서 NOBL의 성과를 확인할 수 있습니다.
| 연도 | 총 수익률 |
|---|---|
| 2014 | 15.3% |
| 2015 | -1.9% |
| 2016 | 11.8% |
| 2017 | 19.6% |
| 2018 | -3.3% |
| 2019 | 27.2% |
| 2020 | 8.4% |
| 2021 | 26.7% |
| 2022 | -6.9% |
| 2023 | 14.1% |
| 2024 (YTD) | 8.5% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)의 포트폴리오 구성
TOP 10 보유 종목
NOBL ETF의 상위 10개 보유 종목을 살펴보겠습니다.
| 기업명 | 티커 | 비중(%) |
|---|---|---|
| Albemarle Corporation | ALB | 2.1% |
| Essex Property Trust | ESS | 2.0% |
| A.O. Smith Corp | AOS | 2.0% |
| Stanley Black & Decker | SWK | 2.0% |
| Clorox Company | CLX | 2.0% |
| Franklin Resources | BEN | 1.9% |
| Target Corporation | TGT | 1.9% |
| PPG Industries | PPG | 1.9% |
| Leggett & Platt | LEG | 1.9% |
| Hormel Foods | HRL | 1.9% |
섹터별 구성
NOBL ETF의 산업 섹터별 구성 비율입니다.
| 섹터 | 비중(%) |
|---|---|
| 산업재 | 22.4% |
| 소비자 필수품 | 17.6% |
| 소비자 재량품 | 14.8% |
| 금융 | 12.9% |
| 소재 | 12.2% |
| 건강관리 | 9.6% |
| 유틸리티 | 4.2% |
| 에너지 | 2.8% |
| 정보기술 | 2.3% |
| 부동산 | 1.2% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) 투자 전략과 장점
NOBL ETF의 주요 투자 매력은 다음과 같습니다.
1️⃣장기적 배당 성장: 최소 25년 이상 지속적으로 배당금을 인상해온 기업들에 투자함으로써 안정적인 소득을 기대할 수 있습니다.
2️⃣방어적 포트폴리오: 경기 침체기에도 상대적으로 방어적인 성과를 보이는 경향이 있습니다.
3️⃣분산 투자: 약 65개 기업에 균등 가중치로 투자하여 개별 기업 리스크를 낮춥니다.
4️⃣품질 중심 투자: 재무적으로 건전하고 경영 품질이 검증된 기업들로 구성되어 있습니다.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)는 배당 성장에 중점을 둔 장기 투자자들에게 적합한 ETF입니다. 경기 변동에 상대적으로 강한 방어적 특성과 함께 지속적인 배당금 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
투자를 고려하신다면 본인의 투자 목표와 위험 허용도를 고려하여 결정하시길 권장드립니다. 또한 최신 정보는 ProShares 공식 웹사이트나 금융 전문가와의 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
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